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GW PHARMACEUTICALS宣布拟公开发行ADS

07.12.2017

(伦敦7日新华社/马新社讯) GW Pharmaceuticals plc(Nasdaq:GWPH)(“GW”或“公司”)是一家生物制药公司,致力于研究、开发其专有大麻素产品平台的新型疗法并进行商品化。该公司今日宣布,计划以美国包销公开发行方式出售2.25亿美元的美国存托股票(“ADS”),作为GW在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)的普通股,具体取决于市场和其他状况。GW预计将授予承销商30天的选择权,以发行价额外购买最多3,375万美元的ADS。公司无法保证是否或何时完成发行,也无法保证发行的实际规模或条款。发行价格尚未确定。

Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley、BofA Merrill Lynch和Cowen是这次发行的联席账簿管理人。

上述ADS是GW根据GW提交给美国证券交易委员会(SEC)并于2017年4月17日自动生效的的储架注册声明而发行。有关发行的初步招股章程补充文件将提交给SEC,并将在SEC的网站http://www.sec.gov刊登。初步招股章程补充文件及随附有关此次发行的招股章程(如有)可向Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Merrill Lynch或Cowen and Company, LLC索取。Goldman Sachs & Co. LLC的联系方式是:Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,或发送邮件至prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com;Morgan Stanley & Co. LLC的联系方式是:Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014;BofA Merrill Lynch的联系方式是:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department,电子邮箱: dg.prospectus_requests@baml.com;Cowen and Company, LLC的联系方式是:c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department,电话:1-631-274-2806。

本新闻稿不得构成出售要约或招揽购买要约,也不得在进行要约、招揽或出售即属非法的任何国家或司法管辖区出售任何这些证券,除非已经根据任何这些国家或地区的证券法进行登记或符合资格。

在英国将不会向公众提呈发售ADS。如果进行发布、出版、供应或使用即属违反任何地区、州、国家或其他司法管辖区的任何法律法规,或须进行注册或取得许可,则本新闻稿不针对及不打算发布给具有这些地方公民或居民身分或位于这些地方的任何人士或实体,且不打算允许这些人士或实体使用。

在英国以外的司法管辖区发布本新闻稿可能受到法律的限制。获得本公告的人士应自行了解并遵守任何此等限制。

对于欧洲经济区的读者

在任何已实行招股章程指令的欧洲经济区成员国,本通讯仅寄发给及针对该成员国符合招股章程指令含义的合格投资者。“招股章程指令”一词是指2003/71/EC指令(及其修订本,包括2010/73/EU指令,以每个相关成员国的实施情况为准)以及相关成员国的任何相关实行措施。

对于英国的读者

若构成邀请或诱导以进行投资活动(含义参见经修订的2000年金融服务及市场法第21条)而涉及在本新闻稿或其他地方所述发行的证券,则本通讯仅针对(i)在英国境外的人士;或(ii)在投资方面具有专业经验而符合《2000年金融服务及市场法》第19(5)章2005年(金融推广)法令(“法令”)的人士(“投资专业人员”);或(iii)符合该命令第49(2)(a)至(d)章(“高净值公司、非法人团体等”)的若干高价值人士和实体;或(iv)可合法获传达本通讯的任何其他人士((i)至(iv)的人士一律被统称为“相关人士”)。ADS仅向相关人士发售,只限相关人士才可以参与任何认购、购买或以其他方式获得此等ADS的邀请、要约或协议。任何非相关人士不应该根据本文件或其任何内容采取行动,或依赖之。

关于GW Pharmaceuticals plc

GW成立于1998年,是一家生物制药公司,致力于在广泛的疾病范畴中研究、开发其专有大麻素产品平台的新型疗法并进行商品化。GW及其美国子公司Greenwich Biosciences正在儿童癫痫病的领域推进一个孤儿药项目,以Epidiolex(大麻二醇)为重点,GW已就此药向美国食品药品监督管理局(FDA)提交辅助治疗LGS综合征和Dravet综合征的新药申请(NDA)。公司继续评估Epidiolex对其他癫痫病的作用,目前正在持续进行结节性硬化症和婴儿痉挛症的临床试验。GW将世界上第一个提取自植物的大麻素处方药Sativex®(nabiximols)商品化,该药获美国以外许多国家批准用于治疗多发性硬化症引起的痉挛状态。公司拥有大量其他大麻素产品候选药物,其中包括胶质母细胞瘤、精神分裂症和癫痫症药物的第1期和第2期试验化合物。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含反映GW当前对未来事件预期的前瞻性声明,这些声明包括有关GW建议公开发行ADS,包括GW计划出售的ADS数量、财务表现、临床试验时间、监管或知识产权决策的时间和结果、已进入商业市场和正在开发的GW产品的相关性、Epidiolex®(大麻二酚)的临床效益、Epidiolex的安全性和商业潜力,以及Epidiolex的开发和商品化。前瞻性声明涉及风险和不确定性。实际情况可能与本新闻稿的预测存在重大差异,并取决于若干因素,其中包括GW研究战略的成功、所发现成果的适用性、监管审批流程的成功及时完成、与监管审批流程有关的不确定性,以及消费者和医疗专业人员对Sativex、Epidiolex等产品的接受度。在GW向美国证券交易委员会提交的文件(包括最近于2017年12月4日提交的表格20-F),GW提供了有关投资于GW的风险和不确定性的进一步列表和说明。现有和潜在投资者须留意,他们不应过分依赖这些前瞻性声明,因为有关声明只限于截至本新闻稿日期的情况。无论是由于新的信息、未来事件或情况或其他原因,GW皆无义务更新或修改本新闻稿中包含的信息。

查询: GW Pharmaceuticals plc

















(今天) +44 20 3727 1000
Stephen Schultz,投资者关系副总裁(美国)










917 280 2424 / 401 500 6570

Source : GW Pharmaceuticals plc

--BERNAMA


 
 
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